和佩恩一战木叶村化为瓦砾，为了重建，伊鲁卡准备收拾学校的遗迹，发现校门前带秋千的树安然无恙。进而回想起了鸣人还在学校时，经常在这里荡秋千，伊鲁卡回忆起了当时的往事...

被鸣人的选择感动，准备将一切托付给他的长门使出了最后的大术「外道，轮回转生之术」这是用长门的生命作为交换，换回在这场战斗中丢掉性命的忍者们的灵魂的禁断之术；准备带...

被佩恩讲述的痛楚震撼，惊呆的鸣人，这被诅咒的世界中根本不存在和平，自来也所说的话根本不切实际，长门抛下这些话催促鸣人快些作答；聆听了一切的鸣人将作出怎样的回答？愤...

为实现弥彦的梦想，游走于战地，终于遇到自来也的长门，弥彦和小南。在自来也的指导下不断成长的三人，成立了以弥彦为首领的组织，为构建一个不依靠极端武力维持的和平世界展...

鸣人见到长门和小南，长门质问鸣人要如何面对世界上无处不在的仇恨，面对想要得出答案的鸣人，长门静静地讲述了过去的故事；在被大国之战卷入其中的雨隐村中，被木叶忍者杀害...

时间追溯到中忍考试前，面对即将到来的考试努力修行的鸣人，他从自来也口中得知了四代火影遗产的谜团，那好像是四代留下的究极忍术的奥义，第七班为了突破中忍考试，剑拔弩张...

为斩断仇恨的连锁，向佩恩藏身之处赶去的鸣人，但途中遇到亥一等人率领的探查队，鸣人说要想要独自赶往佩恩本体所在之处，遭到反对，但鹿久想起儿子鹿丸的话，劝说亥一让鸣人...

在精神世界中鳴人和四代火影波風水門相遇，水門之前就設計好在鳴人八尾出現，封印即將解除之時，便會出現在鳴人的意識之中，得知四代正是自己親生父親的鳴人，悲喜交加，向父...

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因为雏田的重挫使的鸣人失去控制化身六尾 并对天道佩恩展开强烈攻势，已完全失去了本身意识的鸣人，在潜意识空间即将解开封印，此时隐藏在其中的鸣人之父第四代火影出现了.....